Levi’s 李維斯計(jì)劃明年春估值上市 牛仔之神再出發(fā)
時(shí)間：2018-11-20 來源： 瀏覽：
次 牛仔服品牌Levi’s 李維斯的母公司Levi Strauss & Co. 已聘請Goldman Sachs Group Inc. 高盛和JPMorgan Chase & Co. 摩根大通為顧問，籌備在2019年一季度以超過50億美元的估值上市，募資6-8億美元。
Levi Strauss & Co. 回應(yīng)稱不評論市場傳聞和猜測。
1853年美國加州淘金潮期間，做干貨批發(fā)生意的德國猶太移民Levi Strauss 看準(zhǔn)商機(jī)，與伙伴聯(lián)合創(chuàng)造了使用專利銅鉚釘?shù)牡谝粭l藍(lán)色牛仔褲。由于Levi Straus 沒有子嗣，他把Levi Strauss & Co. 傳給四名外甥，其中一個(gè)外甥Sigmund Stern 的女兒Elise Stern 嫁給了德國猶太同鄉(xiāng)Walter A. Haas，后來Walter A. Haas 成為Levi Strauss & Co. 主席兼總裁，Haas 家族也控制了該服飾公司。
1971年Levi Strauss & Co. 登陸公開市場，籌集5,000萬美元的這次IPO 是當(dāng)時(shí)規(guī)模首屈一指的IPO 之一。隨著業(yè)績和股價(jià)一落千丈，Haas 家族在1984年斥資17億美元將Levi Strauss & Co. 私有化，并于1996年利用杠桿買斷員工及外部投資者所持的權(quán)益，將集團(tuán)股權(quán)集中到家族后人手中。Haas 家族在2015年《福布斯》美國富豪家族榜中以37億美元的資產(chǎn)排名78，但第二年便跌出榜單。
由于Levi Strauss & Co. 公開發(fā)行了債券，因此須向美國證監(jiān)會SEC 提交季報(bào)，其日本附屬公司Levi Strauss Japan K.K. (9836.T) 也在東京證券交易所上市。
在最近的三季度，Levi Strauss & Co. 實(shí)現(xiàn)收入13.942億美元，同比增長9.9%。撇除匯率影響后增速達(dá)11%，連續(xù)四季達(dá)到雙位數(shù)，DTC 和批發(fā)渠道分別錄得14%和8%的增幅;為集團(tuán)貢獻(xiàn)56%銷售的美洲按年上漲9%，歐洲和亞洲的漲幅各達(dá)到17%和10%。
得益于電子商務(wù)和女裝業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，三季度凈利潤從去年同期的8,799萬美元上漲至1.301億美元，漲幅達(dá)47.9%。
集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官Chip Bergh 表示過去幾年集團(tuán)的策略和投資正回饋業(yè)績。在聚焦核心牛仔業(yè)務(wù)的同時(shí)，2011年從Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) 寶潔集團(tuán)加盟Chip Bergh 亦大力拓展女裝上衣等品類，同時(shí)增加對營銷和DTC 渠道的投入，從而帶動Levi’s 李維斯品牌在美、歐、亞三大地區(qū)市場全面復(fù)蘇，本財(cái)年總營收將自1999年以來再次突破50億美元，2017年其年收入為49.04億美元。
目前Levi Strauss & Co. 擁有Levi’s 李維斯、Dockers 和Denizen 等品牌，在110個(gè)國家設(shè)有2,900間零售門店和超過5萬個(gè)銷售點(diǎn)。全球面積最廣的Levi’s 李維斯門店即將于周五在紐約時(shí)代廣場開業(yè)。首席營銷官Jennifer Sey 接受WWD 訪問時(shí)，透露采用新科技和零售概念的旗艦店模式未來會擴(kuò)張至加州、倫敦、巴黎和上海等城市。
截至8月24日，Levi Strauss & Co. 手持6.125億美元的現(xiàn)金和6.69億美元的循環(huán)信貸額度，集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Harmit Singh 透露他們會認(rèn)真研究部分品類的并購目標(biāo)，但任何收購都必須契合Levi Strauss & Co. 的文化，也須有好的回報(bào)潛力。
即使眼下美國經(jīng)濟(jì)蓬勃消費(fèi)者舍得花錢，而且即將到來的假日季前景大好，長遠(yuǎn)來看Levi Strauss & Co. 及服裝同行也必須應(yīng)對銷售渠道和消費(fèi)者溝通方式快速轉(zhuǎn)變等根本性挑戰(zhàn)。
作為瓦解挑戰(zhàn)的手段之一，美國服裝集團(tuán)VF Corp. (NYSE:VF) 威富集團(tuán)近月宣布將Wrangler 和Lee 兩大美國經(jīng)典牛仔品牌所屬的牛仔服業(yè)務(wù)分拆上市，從而全力聚焦前景光明的運(yùn)動及戶外業(yè)務(wù)。Chip Bergh 指出該交易不會影響Levi Strauss & Co. 的既有策略和方向。
